Triodos Investment Management

En 2012, el total de fondos bajo gestión de Triodos Investment Management ha aumentado en 137 millones de euros (7%), hasta sumar 2.200 millones de euros. En 2011 este crecimiento fue del 17%. (factores influyentes)
  • Empresa filial participada al 100% por Triodos Bank.
  • Líder global en inversiones de impacto (social, medioambiental y cultural).
  • 2.200 millones de euros en activos gestionados.
  • Gestiona 19 fondos.
  • Con actividad en distintos sectores sostenibles, desde los microcréditos hasta el arte y la cultura.

Introducción

Triodos Investment Management, filial participada al 100% por Triodos Bank, es una gestora líder a nivel global especializada en inversiones de impacto. Gestiona de forma directa inversiones en diversos sectores, entre los que se incluyen el clima y la energía, los microcréditos, el comercio sostenible, la alimentación y la agricultura ecológicas, el arte y la cultura, el sector inmobiliario sostenible y las compañías cotizadas con un perfil ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) por encima de la media.

A finales de 2012 Triodos Investment Management gestionaba 19 fondos con actividad tanto en Europa como en mercados emergentes, con un amplio rango de perfiles de riesgo y de instrumentos financieros. El volumen total de activos gestionados en 2012 se incrementó un 7% hasta los 2.200 millones de euros.

Estos fondos están disponibles tanto para inversores particulares como institucionales. Los fondos de inversión minoristas destinados a inversores particulares se distribuyen a través de varios bancos, incluidas algunas sucursales de Triodos Bank. Con respecto a los fondos institucionales, se opta por mantener el contacto directo con esta clase de inversores.

Objetivo estratégico: crecimiento e innovación

El principal objetivo de Triodos Investment Management consiste en promover e impulsar un cambio duradero hacia una economía social y sostenible, de acuerdo con la misión y los valores de Triodos Bank.

Para ello, aspira a aumentar el volumen de activos gestionados en todos sus fondos, así como lanzar nuevos fondos innovadores. Incluso en condiciones difíciles de mercado, Triodos Investment Management sigue fijándose un objetivo de crecimiento de entre el 10 y el 15% del volumen total de activos gestionados contando con los fondos ya existentes y los nuevos. Este objetivo ambicioso se basa en la convicción de que existe un interés creciente por las inversiones creíbles que generan impacto real. En 2012 se priorizó la ampliación de la base de inversores, tales como pequeños inversores institucionales, negocios familiares y particulares con grandes patrimonios.

A finales de 2012 Triodos Investment Management gestionaba 19 fondos. Estos fondos invierten en Europa y en mercados emergentes con distintos perfiles de rentabilidad y riesgo y diversos instrumentos financieros. El importe total de activos gestionados en 2012 se incrementó un 7% alcanzando los 2.200 millones de euros (2011: 17% de incremento hasta los 2.100 millones de euros).

Con el objetivo de encontrar soluciones financieras a los desafíos actuales en los ámbitos social y medioambiental, Triodos Investment Management ha trabajado en el desarrollo de tres nuevos productos de inversión, cuyo lanzamiento está previsto para 2013.

Las actividades de Finanzas Corporativas se transfirieron durante el ejercicio a la sucursal de Triodos Bank en el Reino Unido, permitiendo así a Triodos Investment Management centrarse en su especialización como gestor de fondos de inversión.

Inversiones de impacto: hechos relevantes

Con más de 25 años de experiencia en este sector, Triodos Investment Management se ha convertido en una entidad reconocida a nivel global como pionera en la inversión de impacto, buscando siempre un equilibrio entre la rentabilidad social, medioambiental y financiera.

En 2012, esto ha supuesto:

  • Una reducción superior a 1,1 millones de toneladas de emisiones de CO2, equivalente al consumo de electricidad de 775.000 hogares europeos gracias a una capacidad instalada de energías renovables de 1.199 MW.
  • Facilitar la financiación a unas 90.000 pequeñas explotaciones agrícolas situadas en 19 países de todo el mundo, que recibieron pagos directos por la comercialización de sus cosechas e introdujeron 12 nuevos productos ecológicos y de comercio justo en los mercados internacionales.
  • La gestión de 121 millones de euros en iniciativas relacionadas con el arte y la cultura, proyectos que atrajeron a 1,9 millones de visitantes y proporcionaron instalaciones accesibles a 1.917 artistas.
  • Mejorar la calidad y sostenibilidad del entorno urbanístico a través de la gestión de edificios sostenibles que generan un 60,7% de emisiones de CO2 por debajo de la media.
  • En total, se han destinado 442 millones de euros para financiar a 99 instituciones de finanzas inclusivas en América Latina, Asia y África. Estas entidades conceden a su vez préstamos a 6,9 millones de personas con rentas bajas. Además, 6,4 millones de personas con ingresos reducidos utilizan los productos de ahorro ofrecidos por estas instituciones.

Inversión Socialmente Responsable

Triodos Investment Management ofrece a inversores particulares e institucionales la oportunidad de invertir en compañías cotizadas que cumplan los estrictos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo de Triodos Bank.

A través de estos fondos (fondos SICAV I), los inversores entran a formar parte de un movimiento que pretende lograr que las mayores corporaciones mundiales adopten prácticas y modelos de gestión más sostenibles. Para lograr este objetivo, en 2012 Triodos Investment Management ha iniciado contactos periódicos con 219 compañías a nivel mundial.

En 2012, los fondos ISR (Inversión Socialmente Responsable) gestionaron 506 millones de euros en activos invertidos en compañías cotizadas pioneras y con los mejores índices de sostenibilidad dentro de su sector (best in class), así como en deuda pública europea.

Rentabilidad de los fondos en 2012

El volumen total de activos gestionados por Triodos Investment Management se incrementó en 137 millones de euros hasta alcanzar los 2.200 millones de euros, es decir, un 7% de crecimiento (2011: 17%).

Esta cifra puede atribuirse principalmente al crecimiento renovado de las inversiones de particulares en el fondo verde Triodos Groenfonds, así como al ritmo continuado de crecimiento de las inversiones institucionales en los fondos Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund y Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund.

Las inversiones particulares en el Triodos Fair Share Fund también han seguido creciendo, al igual que en el Triodos SICAV I – Triodos Sustainable Funds, que vio aumentar de forma significativa las inversiones realizadas tanto por particulares como instituciones.

El fondo cultural Triodos Cultuurfonds experimentó un flujo neto de salida de capitales, debido a la eliminación de los incentivos fiscales para las inversiones en cultura anunciada por el Gobierno holandés.