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Investir de manière durable dans les grandes entreprises

En 2014, nous avons noué le dialogue à 495 reprises (554 en 2013) avec 241 entreprises (250 en 2013).

Pour plus d’informations sur notre engagement et nos résultats, consultez notre Company Engagement Report 2014 (en anglais).

Certains investisseurs souhaitent investir de manière aussi durable que possible dans des entreprises cotées en Bourse. La Banque Triodos offre à ses clients des opportunités d’investissement dans de nombreuses entreprises cotées parmi les plus durables, via des fonds de type ISR (Investissement Socialement Responsable). Les sociétés reprises dans les portefeuilles de ces fonds sont sélectionnées avec soin sur la base de leur performance en matière de durabilité par rapport aux autres sociétés comparables de leur secteur. Elles doivent également répondre aux exigences minimales fixées par la Banque Triodos en matière d’investissement. Par ailleurs, nous avons engagé un dialogue constructif avec la plupart de ces entreprises à propos de leurs pratiques en matière de durabilité.

Performances sur le plan de la durabilité

Triodos Research utilise différents indicateurs pour mesurer la performance des entreprises cotées sur le plan de la durabilité. Cela permet aux fonds de déterminer le niveau de durabilité d’une entreprise par rapport aux autres sociétés comparables de son secteur.

Le tableau ci-dessous fournit de plus amples informations à ce sujet. Il compare les niveaux de durabilité des portefeuilles de deux fonds ISR de Triodos – Triodos Sustainable Bond Fund et Triodos Sustainable Equity Fund – avec les niveaux de durabilité de leurs indices de référence.

Performance en matière de durabilité

Résultats indicatifs moyens* (0-100)

Portefeuille d’obligations

Indice iBoxx €
Non-Sovereigns

Différence

Portefeuille d’actions

Indice
MSCI
World

Différence

*

Les résultats se basent sur les notations de Sustainalytics, qui utilisent des paramètres sur mesure pour estimer le poids des valeurs. En ce qui concerne les obligations, les scores en matière de durabilité se rapportent aux valeurs non souveraines du portefeuille et de l’indice. Les notations s’appliquent à toutes les entreprises et institutions incorporées au portefeuille, mais ne couvrent que 85% environ des composants de l’indice. Les scores ci-dessus ne se réfèrent pas aux obligations souveraines. Le portefeuille d’actions est composé d’entreprises proposant des produits et services durables ainsi que d’entreprises considérées comme des « best-in-class » dans leur secteur d’activités. Le résultat moyen en matière de durabilité du portefeuille du fonds, tel que repris ci-dessus, couvre 88% des actifs investis du fonds. Les entreprises pour lesquelles aucune notation en matière de durabilité n’est disponible exercent toutes des activités durables. Les résultats présentés dans ce tableau sont établis au 31 décembre 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Environnement

65

58

+7

62

50

+12

Social

67

63

+4

62

54

+8

Gouvernance

66

58

+8

63

54

+9

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous encourageons les entreprises à être plus transparentes

La transparence est un des éléments clés de la finance durable. C’est pourquoi elle se trouve au cœur des Principes d’affaires de la Banque Triodos. Selon le Forum Européen pour l’Investissement Responsable (Eurosif) et le bureau des Nations Unies qui chapeaute les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies, nos fonds ISR font partie des fonds les plus transparents du secteur.

Nous figurons parmi les rares fournisseurs qui communiquent sur leur méthodologie de recherche, leurs critères d’investissement, leur univers d’investissement et leur portefeuille d’investissement, ventilé par fonds. Nous expliquons ce qui guide nos choix de vote lors des assemblées générales d’actionnaires (directives de vote par procuration) ainsi que la façon dont nous votons dans chacune des entreprises où nous avons investi.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web (en anglais) où vous trouverez la composition de nos portefeuilles, nos principes de vote, le code Eurosif ISR sur la transparence et une lettre appelant toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons à améliorer davantage la diversité au sein de leur Conseil.